下载量触顶、Playtika争霸棋牌一哥 社交类游戏的困境与破圈

时间:2019-03-21 15:48 作者:华人棋牌游戏

  2018年,一款以老为核心玩法的游戏混的风生水起,从1月250多万美流水上涨到7月份的500多万再到今年1月份超1000万美元,月度流水年度涨幅高达250%。

  这款产品就是以色列公司Moon Active推出的《金币大师》(Coin Master),其1月份营收前五大市场分别是美国(近545万美元)、英国(188万美元)、罗马尼亚(近47万美元)、澳大利亚(39万美元)和瑞典(近36万美元)。

  有趣的地方在于,这款游戏除了打入美英澳这些传统的社交类游戏大国之外,还切入了印度和以色列,1月营收分别达到近35万美元和10万美元。

  虽然Moon Active并不把《金币大师》定义为老游戏,但它火爆的背后之于社交类游戏市场的意义在于圈层的破壁和融合。

  社交类游戏营收规模虽然依然在增长,但是陷入了用户增长乏力,下载量触顶天花板的困境,如何破局是摆在厂商面前的命题,而《金币大师》——这种休闲+社交类游戏机制的游戏,或是未来方向。

  下文中的数据均来自Sensor Tower前500名游戏的数据,不包括中国、日本和韩国,之后单独针对社交类游戏做出的数据及趋势分析,且收入均不包括广告营收。

  2018年进入前500名(不含中日韩)的社交类游戏营收比2017年增长了23%,达到23亿美元,三大细分品类——老、棋牌及宾果游戏的营收均实现了两位数的增长,分别达到18亿美元(+18%)、3.16亿美元(+38%)及1.72亿美元(+50%),其中老游戏的营收占比高达近八成(78%)。

  虽然社交类游戏市场营收规模仍在增长,但是增速已经放缓,而从下载量方面看,在过去两年就面临了用户增长乏力的问题,下载量已经触顶天花板。

  相比2017年,2018年进入前500名(不含中日韩)的社交类游戏下载量下滑6%,达到2.53亿次,其中老游戏下载量为1.31亿次,跟2017年持平,而棋牌和宾果游戏分别下滑了8%和23%,各自达到9900万次和2300万次。

  如果观察过去两年每个季度的下载量情况,我们发现,从2017年Q1约6700万次下载下滑到2018年Q4的6000多万次下载,整体呈下滑的趋势,这也解释了这类游戏的获客成本要高于其他大多数品类的原因。

  下载量的下滑同样影响到营收表现,过去两年,我们可以明显看出营收增速在放缓,其中2018年Q4环比增长只有1%。

  但从产品层面看,过去几年,老游戏并没有太多创新,基本都遵循一个模式:进入游戏大厅→从大量的老中选择一个→下注→开奖→这些操作不断重复,关注的焦点集中在产品UX(用户体验)、美术风格、品质或者系统微创新,且游戏一直都是单一货币的经济系统。这一切固化模式都在呼唤着“革新”。

  《金币大师》的火爆为市场带来了新的创新方向,这种包裹着老机制的休闲游戏颠覆了传统老游戏玩法,不仅拓宽了用户群体,更是将这种品类融合的潜能摆在厂商面前。

  事实上,在过去两年,已经有社交类游戏巨头完成了跨品类游戏开发商的收购。比如2017年,Aristocrat收购中核游戏开发商Plarium,同年,Playtika收购《Pirate Kings》开发商Jelly Button Games,还有去年Playtika又收购休闲游戏开发商Wooga。

  2018年进入前500名(不含中日韩)的棋牌游戏的下载量相比上一年下滑了5%,不过营收增长了40%,达到3.15亿美元,这主要是受到三家厂商的业绩拉动:

  第一,GSN,营收同比增加2500万美元,涨幅达93%,主要是由于《TriPeaks Solitaire》收入的增加;

  在棋牌领域,Poker无疑是最大的细分领域,占比基本达八成或以上(2018年12月占比为78%),而《WSOP》和《Zynga Poker》又吃掉了绝大部分市场份额,2018年两款产品的下载量占Poker下载量的比例达60%(各占30%),营收占比高达八成,其中《WSOP》占35%,《Zynga Poker》占45%,不过前者增速(同比增20%)要远高于后者(持平)。

  还有一个值得注意的细分品类是Blackjack,这两年下载量增速明显,占比从2017年<1%增长至2018年底>10%。

  具体到棋牌游戏发行商,由于Playtika在今年1月份完成了对Supertreat的收购,若根据12月的占比计算,在营收和下载方面,Playtika均取代了Zynga成为棋牌领域的领头羊。

  而Zynga霸主地位被挑战跟自身的下滑有很大关系,去年下载量市场份额从1月份的50%下降到23%,直接腰斩,收入份额同样下滑了近10%,从40%下滑到31%。下载量的大幅下降主要受到《Solitaire》和《Zynga Poker》的影响,前者同比减少了2500万次下载,下滑幅度达到65%,后者同比下滑了20%,减少300万次下载。

  2018年进入前500名(不含中日韩)的宾果游戏下载量同比下滑25%,但营收增长50%达到1.7亿美元,这主要得益于两款产品的推动:

  二是NGames Interactive的《Bingo Party》,营收同比增加了1500万美元,但涨幅却达到惊人的250%,下载量涨幅也达到35%。同时它也是目前下载量最高的宾果游戏。

  在发行商方面,2018年各家厂商的市场占比变动不大。Playtika依然保持领先优势,12月份收入和下载占比分别达到50%和25%,Jam City由于去年收购Uken Games(《Bingo Pop》开发商),营收占比增加至10%,下载占比增至9%。

  总体来说,宾果游戏已经是一个非常成熟的细分领域,增速放缓,产品之间差异不大,之于2019年来说,要么持续保持稳定或是迎来新的破局者。